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Accesos Externos

Accesos externos permite que personas fuera de tu equipo consulten, de forma segura y con alcance limitado, cuentas corrientes y/o la cartera de cheques, sin acceso al resto del dashboard de FinSync. Los alcances son independientes: podés compartir solo CCs, solo cheques en cartera, o ambos. La gestión está en Configuración > Equipo y acceso → Accesos externos.

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Requisitos de acceso

  • En el plan gratuito verás un banner informativo y no podrás invitar usuarios; podés contactar ventas o revisar el plan en Configuración > Plan y facturación.
  • Solo usuarios con rol Administrador pueden administrar invitaciones y accesos desde esta pantalla. El acceso forma parte de las funciones administrativas relacionadas con empleados y roles; ver Roles y Empleados para entender los permisos del equipo.

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Qué ven los usuarios externos

Quien acepta la invitación ingresa con magic link (enlace mágico por correo, sin contraseña) y accede al portal. Solo ve las secciones de los alcances otorgados:
  • Cuentas corrientes (cc): totales y saldos por moneda, desglose por cuenta y últimos movimientos. Con más de una CC (o una CC más cheques) puede abrir Por cliente y descargar historial cuando esté disponible.
  • Cartera de cheques (cheques_portfolio): listado de solo lectura de cheques en cartera. Campos mínimos: banco, número, monto, moneda, fechas de emisión y vencimiento, y estado. No se comparten fotos, OCR, notas internas, descuentos, cuentas internas ni CUIT/librador. Podés filtrar por etiquetas (incluir o excluir). Los nombres de etiqueta no se muestran en el portal salvo que actives Mostrar etiquetas en el portal. Sin etiquetas seleccionadas no hay filtro: ve toda la cartera (accesos existentes siguen igual).
No pueden crear operaciones, editar cheques, ver cheques pendientes o fuera de cartera, ver métricas, configurar la empresa ni acceder a módulos internos.

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Invitar un acceso

  1. Entrá a Configuración > Equipo y acceso → Accesos externos.
  2. Clic en Invitar Cliente Externo.
  3. Elegí los alcances:
    • Una o más cuentas corrientes, y/o
    • Cartera de cheques, con filtro opcional por etiquetas (incluir / excluir) y si el portal muestra los nombres de esas etiquetas (apagado por defecto).
  4. Ingresá el correo electrónico de la persona que recibirá la invitación.
  5. Si incluís CCs, configurá el historial de transacciones (se aplica a todos los clientes de esta invitación):
    • Un número de días hacia atrás (por defecto 30), o
    • Acceso completo al historial (sin límite de días).
  6. Enviá la invitación. Se crea un acceso por cada cliente seleccionado y, si corresponde, el alcance de cheques. La persona recibe un correo con el enlace para ingresar. Compartir solo la cartera (sin ninguna CC) es válido.
Si alguno de los clientes ya tenía acceso activo para ese correo, el resto se otorga igual y vas a ver un resumen de lo que se creó, lo que ya existía y lo que falló. Para cambiar un acceso existente, usá Editar junto al correo: podés sumar o quitar cuentas corrientes y la cartera de cheques sin enviar otra invitación. Desde la ficha de un cliente individual la invitación sigue siendo de un solo cliente.

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Lista de accesos

Los accesos se agrupan por correo electrónico. Cada fila muestra el email, los alcances (CC: 2 · Cheques: sí) y un resumen de estado (todos activos, todos inactivos, o mixto). Al expandir el acordeón ves cada alcance por separado, con las mismas acciones de siempre: Podés desactivar o eliminar un alcance (por ejemplo solo cheques) sin tocar el resto, o quitar todos los accesos de ese correo.