Accesos Externos
Accesos externos permite que personas fuera de tu equipo (por ejemplo un cliente de cuenta corriente) consulten saldos y transacciones de forma segura, sin acceso al resto del dashboard de FinSync. La gestión está enConfiguración > Accesos Externos.
Requisitos de acceso
- En el plan gratuito verás un banner informativo y no podrás invitar usuarios; podés contactar ventas o revisar el plan en
Configuración > Plan. - Solo usuarios con rol Administrador (rol del sistema 0) pueden administrar invitaciones y accesos.
Qué ven los usuarios externos
Quien acepta la invitación ingresa con magic link (enlace mágico por correo, sin contraseña) y accede a una vista de cliente reducida donde puede:- Ver balances de las cuentas asignadas.
- Consultar transacciones dentro del historial permitido.
- Cambiar entre varios clientes si tiene más de un acceso activo.
- Descargar historial en PDF cuando la función esté disponible en su vista.
Invitar un acceso
- Entrá a
Configuración > Accesos Externos. - Clic en Invitar Cliente Externo.
- Elegí el cliente externo (cuenta corriente) al que se vinculará el acceso.
- Ingresá el correo electrónico de la persona que recibirá la invitación.
- Configurá el historial de transacciones:
- Un número de días hacia atrás (por defecto 30), o
- Acceso completo al historial (sin límite de días).
- Enviá la invitación. La persona recibirá un correo con el enlace para ingresar.
Tabla de accesos
En la pantalla principal administrás todos los accesos:| Acción | Descripción |
|---|---|
| Buscar / filtrar | Por correo, nombre de cliente o estado (activo/inactivo). |
| Ver cliente | Abre la ficha del cliente en el dashboard interno. |
| Activar / desactivar | Corta el acceso sin borrar el registro; el usuario no podrá ingresar mientras esté inactivo. |
| Editar historial | Cambiá los días visibles o pasá a historial ilimitado. |
| Eliminar | Quita definitivamente ese acceso (correo + cliente). |