Roles y Empleados
La gestión de tu equipo en el sistema se basa en dos conceptos clave: los Empleados, que son los usuarios que acceden, y los Roles, que definen qué puede hacer cada usuario. Este sistema te permite tener un control total y seguro sobre quién accede a la información y qué acciones puede realizar.Qué son los Empleados?
Un Empleado es cualquier persona que necesita acceso al sistema. Cada empleado tiene:- Un perfil único: Con su nombre y correo electrónico.
- Acceso seguro: El ingreso es a través de un “magic link” que se envía a su correo, eliminando la necesidad de contraseñas.
- Un Rol asignado: Que determina sus permisos.
Qué son los Roles?
Un Rol es un conjunto de permisos que puedes asignar a los empleados. Piensa en ellos como “puestos de trabajo” dentro del sistema. En lugar de dar permisos uno por uno a cada empleado, les asignas un rol que ya tiene todos los permisos necesarios.Roles del Sistema
Cuando empiezas a usar el sistema, ya tienes dos roles predefinidos:- Administrador: Tiene acceso a todas las funcionalidades sin restricciones. Es el rol más alto.
- Operador: Un rol con permisos limitados, pensado para el día a día. Por ejemplo, puede crear operaciones y clientes, pero no puede acceder a la configuración avanzada de la empresa ni gestionar empleados.
Roles Personalizados
Además de los roles del sistema, puedes crear tus propios roles personalizados. Esto es muy útil si tienes necesidades específicas. Por ejemplo, podrías crear un rol de “Contador” que solo tenga permisos para ver métricas y exportar reportes, pero no para crear operaciones.¿Cómo funcionan los Permisos?
Cada acción en el sistema está protegida por un permiso. Los permisos están agrupados por módulos (ej: Clientes, Operaciones, Cheques) y acciones (ej: ver, crear, aprobar, eliminar). Cuando creas o editas un rol, simplemente seleccionas los permisos que quieres incluir. Un empleado que tenga ese rol asignado podrá realizar únicamente las acciones para las que tiene permiso.Flujo de Trabajo Recomendado
- Define los Roles: Antes de invitar a tus empleados, piensa en los diferentes “puestos” que necesitas. ¿Necesitas un rol que solo vea reportes? ¿Otro que solo cargue cheques?
- Crea Roles Personalizados: Ve a
Configuración > Rolesy crea los roles que definiste en el paso anterior, asignando los permisos correspondientes. - Invita a tus Empleados: Ve a
Configuración > Empleadosy crea los perfiles de tus empleados. Se les enviará un correo para que puedan acceder. - Asigna los Roles: A cada empleado, asígnale el rol que le corresponde.