Clientes
En este sistema, el concepto de “Cliente” es fundamental y se divide en dos categorías clave que son esenciales para una contabilidad precisa. Piensa en ellos no solo como personas o empresas, sino como las diferentes “entidades” que mueven dinero en tu negocio.Dos Tipos de Clientes: Activos y Pasivos
Para entender cómo funciona todo, es crucial diferenciar entre estos dos tipos de clientes:Cajas (Clientes Internos): Tus Billeteras (Activos)
Imagina que las cajas son tus diferentes bolsillos, billeteras o cuentas bancarias. Representan el dinero que tú posees. Son tus activos.- Ejemplos: “Caja Chica”, “MercadoPago”, “Banco Galicia”.
- Qué significa su saldo?
- Saldo Positivo: Dinero que tienes disponible en esa “billetera”.
- Saldo Negativo: Un déficit o sobregiro en esa cuenta.
Cuentas Corrientes (Clientes Externos): Tus Cuentas Corrientes (Pasivos)
Piensa en las cuentas corrientes como las cuentas que llevas con otras personas o empresas. Representan dinero que tú debes o te deben. Son tus pasivos.- Ejemplos: “Cliente A”, “Proveedor B”.
- Qué significa su saldo?
- Saldo Positivo: Dinero que tú le debes al cliente. Es una deuda a su favor.
- Saldo Negativo: Dinero que el cliente te debe a ti. Es una deuda a tu favor.
Cuentas Asociadas
Cada cliente, ya sea interno o externo, tiene una o más cuentas asociadas. Estas cuentas son los registros contables donde se asientan las transacciones para cada moneda.Etiquetas para Clientes
Las etiquetas son una herramienta poderosa para organizar y categorizar tus clientes de manera visual y eficiente. Te permiten agrupar clientes según criterios que sean importantes para tu negocio.Para qué sirven las etiquetas?
- Organización Visual: Cada etiqueta tiene un color distintivo que te ayuda a identificar rápidamente el tipo de cliente.
- Filtrado Rápido: Puedes filtrar tu lista de clientes por etiquetas para encontrar grupos específicos.
- Categorización Flexible: Define tus propias categorías según las necesidades de tu negocio.
Ejemplos de uso de etiquetas:
- Por tipo de negocio: “Restaurante”, “Tienda”, “Servicios”
- Por ubicación: “Capital”, “Provincia”, “Internacional”
- Por volumen: “Cliente VIP”, “Cliente Regular”, “Cliente Nuevo”
- Por estado: “Activo”, “Pausado”, “Potencial”
- Por forma de pago: “Contado”, “Cuenta Corriente”, “Tarjeta”
Gestión de etiquetas
Para crear y administrar etiquetas, ve a Configuración > Etiquetas donde podrás:- Crear nuevas etiquetas con nombres descriptivos
- Asignar colores únicos para fácil identificación
- Editar etiquetas existentes
- Eliminar etiquetas que ya no uses
Asignación de etiquetas a clientes
Una vez creadas las etiquetas, puedes asignarlas a tus clientes al momento de:- Crear un nuevo cliente: Selecciona las etiquetas apropiadas durante el proceso de creación
- Editar un cliente existente: Modifica las etiquetas según cambien las características del cliente