Requisitos de acceso
- El módulo debe estar habilitado para tu empresa. Si no lo ves, contactá a soporte.
- Necesitás el permiso de gestión del módulo WhatsApp (configurable en
Configuración > Roles). - La configuración está en
Configuración > WhatsApp.
Estructura del módulo
Hay tres pestañas principales:1. Empleados
Acá definís qué empleados pueden usar el bot y con qué número de WhatsApp.- Cada empleado puede tener un número de teléfono asociado.
- El acceso se activa o desactiva por empleado sin borrar la configuración.
- Estados posibles: No configurado, Pendiente de verificación, Verificado o Inactivo.
Verificación del número
Para confirmar que el número es correcto, el empleado debe enviar el mensajeping desde su WhatsApp al número de FinSync +1 (208) 330-8007. Si la verificación es exitosa, recibirá pong como respuesta.
Como administrador podés:
- Copiar el número de FinSync o abrir WhatsApp directamente desde el modal de configuración.
- Enviar instrucciones por WhatsApp al empleado con un enlace prearmado (si configurás su número desde la tabla).
2. Tools del bot
Las tools son plantillas de operaciones que el bot puede preparar cuando un empleado autorizado escribe por WhatsApp. No se confirman solas: siempre quedan en estado borrador/pendiente y deben aprobarse en el dashboard como cualquier otra operación. Desde esta pestaña podés:- Ver la lista de tools configuradas.
- Crear una nueva en
Configuración > WhatsApp→ Nueva tool (o editar una existente). - Activar o desactivar cada tool.
- Eliminar tools que ya no uses.
Tipos de operación soportados
Al crear una tool elegís un tipo de operación de tu empresa. Según ese tipo, el formulario adapta origen, destino y comisiones:| Tipo base | Uso típico |
|---|---|
| UP / DOWN | Movimientos entre caja y cuenta corriente (ingresos/egresos clásicos), con origen y destino configurables. |
| OTHER | Operaciones con una o más patas personalizadas (cliente interno o externo, montos, monedas y tipos de transacción fijos o pedidos al usuario por chat). |
| EXCHANGE | Cambio de moneda vinculado al tipo de operación correspondiente. |
- Nombre, descripción y si está habilitada.
- Campos fijos (valores predefinidos) o dinámicos (el bot pregunta al usuario por chat, por ejemplo cliente, cuenta, monto o moneda).
- Comisiones cuando el tipo de operación lo permita.
- Reglas de coincidencia de montos cuando origen y destino comparten moneda.
3. CBU/CVU
Esta pestaña mapea números de CBU o CVU (22 dígitos) a entidades de FinSync para que el bot reconozca transferencias mencionadas por WhatsApp. Podés asociar cada alias a:- Un cliente externo (cuenta corriente), o
- Una cuenta interna / caja.